1927-й. Транссиб. По бескрайним рельсам страны мчится состав. В его недрах — бумаги особой важности. От них зависит, какой путь выберут Советский Союз и Китай. В вагонах, среди обычных людей, притаились чужие шпионы. И наёмники без принципов. Они пойдут на любое преступление, лишь бы завладеть папкой.
Двое мужчин вынуждены работать вместе. Один — молодой боец из рабоче-крестьянской армии. Другой — в прошлом служил императору. У них общая цель: найти того, кто угрожает им обоим. И остановить его.